宝石娱乐官网-中联重科66亿定增引入四大战投

  长江商报记者 徐佳

  中联重科一单66亿规模的定增,引入太平人寿、基石资本等战投参与认购。

  7月6日,中联重科披露定增预案。公司拟向怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓等四名特定对象非公开发行股份不超过12.5亿股,募集资金总额不超过66亿元,分别用于投入挖掘机械智能制造项目等四大项目及补充流动资金。

  长江商报记者注意到,此次公司引入的战投方大多背景雄厚。其中,认购金额最高的怀瑾基石背后是国内知名股权投资机构基石资产。太平人寿是总资产近6000亿的国内中大型寿险企业之一,而宁波实拓背后的中国五矿集团在冶金工程、金属矿产、金融等业务方面拥有丰富的资源。

  值得关注的是,除上述三大发行对象之外,中联重科部分核心管理层参与设立的海南诚一盛将出资10亿参与上市公司定增。上市公司也将核心经营管理层认定为战略投资者,激励其为公司长期服务,进一步巩固公司在行业中的人才及技术优势。

  战投方背景资源雄厚

  根据定增预案,中联重科通过本次非公开发行引入怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓作为公司战略投资者,助力公司发展。上述四大发行对象计划分别认购31亿元、19亿元、10亿元、6亿元,占比46.97%、28.79%、15.15%、9.09%。

  天眼查等资料显示,四名发行对象中,认购金额最高的怀瑾基石成立于去年9月份,是基石资产间接控制的投资主体。基石资产则是已累计19年投资经验的专业股权投资机构,长期致力于中国本土优质企业的股权投资,累计资管规模超500亿元,累计完成约140家一级市场股权项目的投资。

  太平人寿则隶属于中国太平,是国内中大型寿险企业之一。截至2019年末,太平人寿注册资本100.3亿元,总资产近6000亿元,期末有效保险金额超过29万亿元。

  而宁波实拓是五矿元鼎基金控制的投资主体,元鼎基金是五矿创投发起设立的私募股权投资基金。此外,五矿创投则是大型国有资本投资平台中国五矿集团全资子公司,是中国五矿旗下重要投资主体,主要专注于VC和PE投资,投资领域涵盖新能源、新材料、人工智能、产业互联网、先进制造、环保、科技创新、矿业等各个产业方向。

  在合作方式、合作领域上,怀瑾基石将推动中联重科产品技术研发与升级以及经营管理水平的提升,助力中联重科市场开拓和产业布局,并为中联重科提供金融服务和资本运作支持。太平人寿将与中联重科在寿险及相关服务领域深入合作,同时在不动产项目方面探索新业务增长点。

  不仅如此,宁波实拓背后的中国五矿在冶金工程建设、不动产建设领域布局广泛,且金属矿产资源储量丰富,业务范围涵盖黑色金属产业链的各个环节,可为中联重科引入产业上下游资源。同时中国五矿金融业务牌照齐全,可以进一步拓宽中联重科的融资渠道,为公司带来资金支持,推动主营业务发展。

  核心管理层加持激发内生动力

  除了基石资产、太平人寿以及中国五矿等资本大鳄之外,中联重科此次定增的亮点还在于公司核心管理层以战投身份参与认购。

  预案显示,此次发行对象中的海南诚一盛成立时间不足两个月,是中联重科部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业,其有限合伙人包括中联重科董事长、首席执行官詹纯新,高管秦修宏、杨笃志等。

  据中联重科介绍,目前上市公司无控股股东及实控人,但2009年至今,公司核心经营管理层持股平台长期持有公司股票,也是是唯一参与公司日常经营的股东,股权激励解锁目标也持续增长,有利于进一步压实经营的主体责任,与上市公司及其中小股东形成了长期的共同利益,彰显了经营管理团队在经营与战略方面的信心、决心和定力。

  中联重科表示,公司经营管理层参与此次定增,也将有助于中联重科提升公司品牌价值、彰显公司的投资价值,吸引更多的战略投资,也有助于上市公司充分挖掘人才资源,激发内生动力,改善公司治理水平。

  值得一提的是,在加深核心员工与公司绑定的推动下,近年来中联重科逐步走出业绩低估,并实现快速提升。2019年度,公司实现营业收入和净利润433.07亿元、43.71亿元,同比增长50.92%、116.42%,连续三年实现业绩双增。

  此外,本次定增投资的工程机械智能项目,将有效促进中联重科实现转型升级,进而提高公司运营效率,降低公司生产成本,为公司持续、快速发展奠定坚实的技术基础。

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责任编辑:马秋菊 SF186